Selectiescherm documentbeheer

Filter

Met deze knop kunt u de filter tonen/verbergen. Er zullen een aantal extra selectiecriteria verschijnen die u in staat stellen sneller het gewenste document op te zoeken. Met behulp van de filter kunt u bijvoorbeeld zoeken op 'Document ID' of 'Onze ref'.

Datum

In deze velden kan een datumtraject worden opgegeven om een selectie te maken op de aanmaakdatum van de documeten.

Type

Middels deze optie kunt u een selectie maken op een bepaald soort type document. Deze optie is alleen actief wanneer u heeft doorgezoomd op de weergegeven documenten.

Ingevoerd

Middels deze optie kunt u een selectie maken voor de getoonde documenten. Indien u deze optie aanvinkt zullen alle ingevoerde documenten worden getoond.

Toegewezen

Middels deze optie kunt u een selectie maken voor de getoonde documenten. Indien u deze optie aanvinkt zullen alle toegewezen documenten worden getoond. Dit wil zeggen dat alle documenten worden getoond waar een relatie aan is gekoppeld. Een uitzondering hierop zijn documenten van het type 'Miscellaneous' of 'Diversen'. Documenten van dit type worden nooit gezien als toegewezen ook al is er een relatie gekoppeld.

Afgeletterd

Middels deze optie kunt u een selectie maken voor de getoonde documenten. Indien u deze optie aanvinkt zullen alle afgeletterde documenten worden getoond. Dit wil zeggen dat alle documenten worden getoond waar een relatie en een medewerker, project, bestelling/order, onze ref, uw ref, betalingsreferentie of serienummer aan is gekoppeld. Een uitzondering hierop zijn documenten van het type 'Miscellaneous' of 'Diversen'. Documenten van dit type worden nooit gezien als afgeletterd ook al zijn de bovengenoemde gegevens gekoppeld.

Invoer

Middels deze optie kunt u aangeven dat u de invoer documenten wilt zien. Bij invoer documenten kunt u denken aan bestellingen, etc.

Uitvoer

Middels deze optie kunt u aangeven dat u de uitvoer documenten wilt zien. Bij uitvoer documenten kunt u denken aan bankbestanden, verkoopfacturen, etc.  

Actualiseren

Met deze knop kunt u het scherm verversen nadat u de selectiecriteria bovenin het scherm heeft aangepast.

Zoomen, Terug

Met deze knop kunt u doorzoomen. U ziet dan de documenten die onder de geselecteerde regel vallen. Nadat u heeft doorgezoomd kunt u met de knop 'Terug' weer terugkeren naar het gegroepeerde overzicht. Als u heeft doorgezoomd kunt u zelf kolommen toevoegen/verbergen.

Afdrukken

Middels deze knop kunt u het document afdrukken. Het wordt afgedrukt op de standaardprinter.

Bijlage

Met deze knop opent u de bijlage die aan het document is gekoppeld.

Relatie

Deze knop is alleen actief wanneer een document is toegewezen (er een relatie aan is gekoppeld). Met deze knop opent u het onderhoudscherm van de betreffende relatie.

Downloaden

Met behulp van deze knop kan het bestand dat aan het document is gekoppeld op uw harde schijf worden opgeslagen

Repareren

Middels deze optie kunt u de documenten repareren. 

Verwijderen

Via deze knop kunt u het geselecteerde document verwijderen. Afhankelijk van uw licentiesamenstelling (Exact Globe Next en Exact Synergy) zijn er verschillende documenten niet kunnen worden verwijderd. De volgende documenten kunnen niet worden verwijderd:

• Documenten gekoppeld aan open activiteiten (Dit is niet van toepassing op HR/Salaris).
• Documenten die zijn gekoppeld aan 'Beheer stuklijst wijzigingen'.
• Documenten die zijn gekoppeld aan open verzoeken (Exact Synergy).
• Documenten die als 'Beleid' zijn gekoppeld aan een sector.
• Documenten die als 'Beleid' zijn gekoppeld aan een subsector.
• Documenten die als 'Beleid' zijn gekoppeld aan een verzoektype (Exact Synergy).
• Documenten die als 'Beleid' zijn gekoppeld aan een classificatie.
• Documenten die als template zijn gekoppeld aan een hoofdcategorie (Exact Synergy).
• Documenten die als template zijn gekoppeld aan een categorie (Exact Synergy).
• Documenten die zijn gekoppeld aan een standaard template (Exact Synergy).
• Documenten die zijn gekoppeld aan een frontpage lay-out (Exact Synergy).
• Documenten die zijn gekoppeld aan een Active Webpages (Exact Synergy).
• Documenten die zijn gekoppeld als een contract in de tabel PRProject.
• Documenten waarna verwezen wordt in de tabel banktransactions.
• Documenten van een BTW-aangifte die gekoppeld zijn aan de tabel amutak.
• Voor een Exact Synergy licentie wordt een document niet verwijderd als het het hoofddocument is (Exact Synergy).
• Documenten waarbij in het documenttype is ingesteld dat deze niet mogen worden verwijderd zonder bepaalde rechten (Exact Synergy).

Openen

Met deze knop kunt u een bestaand document bewerken.

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuw document aanmaken. U krijgt eerst het selectiescherm waar u een bestand kunt selecteren, vanuit dit scherm kunt u vervolgens een nieuw document aanmaken.

Sluiten

Met deze knop verlaat u dit scherm